距今一千多年前，维京勇士斯坦纳（查理·比尤利 Charlie Bewley 饰）和格里米（Michael Jibson 饰）、海根（Clive Standen 饰）等勇士与来犯的撒克逊人展开惨烈凶险的战斗。未过多久，维京国王（James Cosmo 饰）病入膏肓，他无意将王位传给不相信诸神和预言，只崇尚自己力量的儿子斯坦纳，同时对野心勃勃的另一个儿子哈罗德（Finlay Robertson 饰）也不做打算。老国王指示斯坦纳寻找被放逐许久的长子哈肯（Elliot Cowan 饰），迎立他为新的国王。 斯坦纳承接了父王的命令，带着海根、格里米以及同父异母的兄弟瓦利（Theo Barklem-Biggs 饰）踏上寻找兄长的凶险征途。与此同时，哈罗德暗中与撒克逊人勾结，维京人的命运系于一线。
护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的和平，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福繁荣的生活。
太子赶往惠王府吊丧，遭人袭击，刺客使用的兵器正是公输宏死前复原的诸葛连弩。夜叉势力已经扩展到王宫，危及皇权。顾天凌深夜请李少白入宫。太子携百官听慧仁方丈普法讲佛，夜叉再次派人行刺。幸好齐王出手相救，假扮太子的李少白才逃过一劫。太子设宴感谢齐王，却在宫殿设置机关，将齐王囚困。李少白解析案情，指出齐王才是夜叉组织的真正头目——大夜叉，但他却没想到齐王就是自己的亲生父亲。
