东京和纽约，接连发生两起利用病毒Wizard制造的爆炸事件，该病毒的开发者亚历山大·卡罗琳娜·圆（堀北真希 饰）被人称作天才少女，而她正是冒失鬼ATARU（中居正广 饰）当年的旧相识。警视厅迅速成立搜查总部，冷峻干练的女性管理官星秋穗（松雪泰子 饰）亲自坐镇，指挥搜查的进行。谁知FBI带着ATARU突然介入，日美共同搜查总部旋即结成。就在此时，本已离职并经营起自己的侦探所的蛯名舞子（栗山千明 饰）也掺合进来。小圆锁定了罪虐深重的人，对他们展开了缜密的追杀。但其超高的智商，让日美警方全然摸不清头脑。 ATARU、舞子、泽俊一（北村一辉 饰）这组最佳搭档再度碰面，他们能否携手击败这名史上最强的对手？
胖哥李嘉栋（赵亮 饰）不复往日风光，买了辆二手车，专在小区门口拉私活，由于没有营运手续，人称拉“黑活儿”。干这活并不易，天天跟城管斗智斗勇，但好景不长，终于有一天被抓了现行，任胖哥怎么央求，还是把那辆二手车给没收了，并因不良记录丧失了开正规出租车的资格，这让他十分懊恼，为此媳妇（庄庆宁 饰）跟他离了婚，儿子（董博文 饰）的学习成绩也一落千丈。为了生存也为了儿子，他倾其所有买了辆新车，准备接着干，不料还是重蹈覆辙，再次翻了船。胖哥茫然了，一度萌发了犯罪的念头。就在这时，城管队员五岁儿子的童言无忌使他幡然悔悟.....
故事聚焦一个聋哑家庭中唯一有听觉的高中女孩鲁比，她每天都要帮助父母和哥哥操持渔业生意，在加入高中合唱团后，鲁比对歌唱的热爱打动了合唱团长，团长决定让鲁比在梦想和家族之间做一个选择。
