阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。 由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》，历时五年完成。一经公映，便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中，大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系，赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析，来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法，加上极具视觉冲击力的影像，让大卫·林奇在影坛独树一帜。
庇护岛上的万圣节前夜，小镇正在为一场致命的风暴做准备。 但聚集在岛上的乌云带来了等待了一百年的诅咒。 森林中孕育出一种贪得无厌、贪得无厌的火、骨头和土生物，三姐妹必须争先恐后地在山谷的漫长黑夜中生存。 因为它不是你能杀死的东西。 这只是你可以尝试和生存的东西。
高速公路：琵姆是高速公路收费站夜班收费员。凌晨三点钟在她当值的时候，一股邪恶力量正在威胁她的生命。 一夜情：谭是一个绘画修复者，喜欢参加各种派对和夜店。一天，谭遇见了一个神秘、性感的女人娜潘，并对她一见钟情。第二天凌晨三点钟，他找到娜潘并跟随她到她家。这个女人究竟是谁？ 电视直销：山姆是一档电视购物节目的导演。他的组员和主持人打算合伙捉弄他。他们密谋了一系列奇异的事件，想要报复一下这个自大的导演。凌晨三点钟，导演助理欧接到了山姆女朋友的电话，她打电话来是告诉他，山姆在来电视台的路上出车祸死了。欧试图把这个消息告诉组员们，但是没人相信他的话。这时，所有灯瞬间熄灭，恶作剧开始了……
