阿虎是一个自由搏击拳手（刘德华 饰）。他抱着“打假拳”的心态代表香港到泰国参加了比赛，完全没想着要胜出比赛。阿虎在泰国与女摄影师阿萍相遇，两人相处后产生了感情。阿虎在比赛时无心恋战中途弃权，对手察差却故意挑衅。阿虎被激怒后错手将对手打死了，结果阿虎被判入狱13年。出狱后，阿虎急着寻找阿萍，但原来阿萍已经去世了剩下了为阿虎生下的女儿Poly。阿虎便极力寻找下落不明的女儿。过程中他认识了孤儿院院长霗（常盘贵子 饰），这位年轻的院长帮他找到了女儿。性格同样倔强的Poly十分不满父亲抛弃她们母女，阿霗从中调解。女儿要求阿虎能胜出拳赛，才会遇阿虎和好。后来又有人认出了阿虎是当年的杀人犯……
1913年的巴黎，可可·香奈儿（安娜·莫格拉莉丝 Anna Mouglalis 饰）在俄国作曲家伊戈尔·斯特拉文斯基（麦德斯·米科尔森 Mads Mikkelsen 饰）的《春之祭》首演中首次注意到了这位被观众的嘘声与喧哗沉重打击的音乐天才。七年后，二人再次相遇，可可慷慨邀请因俄国革命而流亡法国的伊戈尔携乐评人妻子卡特琳娜（伊莲娜·莫罗佐娃Yelena Morozova 饰）和四名子女搬入自己在巴黎郊外的府邸。随着时间的流逝，可可与伊戈尔之间愈发相互吸引。与此同时，可可也在积极研发自己品牌的香水。病中的卡特琳娜还是察觉了自己丈夫对可可的激情，三人的关系变得越来越紧张……本片获2010年法国恺撒奖最佳服装设计提名
上集人马重新召集，在20年后与老影迷新影迷一起继续分享他们的爱情故事。已经不再是赛车手的路易正在和一个年轻女子交往，而当上电影制片的安娜却一心想将20年前的罗曼史拍成电影。于是他们重逢，彼此间却也逐渐...
