曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一 饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一 饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己 饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼迫债务人还钱，坂本就会把肉虫子一般的胜浦扔到对方家中。胜浦可怕的模样和乖张的举止往往让又臭又硬的债务人惊慌失措，最终他们都会接受黑道的安排，成为身心俱损的赚钱机器。
云南东部起伏的丘陵中，有两个美丽的撒尼村寨--山上的姑娘寨和山下的金牛寨。姑娘寨称得上是"女儿国"，而金牛寨却有一帮光棍汉。十一届三中全会以后，金牛寨富裕起来了，而姑娘寨却发展缓慢。老村长普旺要把金牛寨的小伙子们招上山来当姑爷，帮助姑娘寨富裕起来。农技校的老师，大学生金凤是个漂亮的撒尼姑娘，她受高美樱之邀，女扮男装来到姑娘寨，决心带领姑娘脱贫致富。火把节到了，小伙子们与姑娘们互吐爱慕之情，普旺与玛依嫂也展开了争夺战，结果玛依嫂得胜。美樱和春林相爱，金凤的女扮男装与美樱的亲热，使不知内情的春林产生误会，一气之下离家出走。精明能干的金凤带领姑娘们利用自然资源搞多种经营，很快甩掉了贫穷帽子，金凤也赢得了姑娘们的青睐，并暗中向她表示爱慕之情。这下可惹急了金牛寨的小伙子们。人称小技师...
故事发生在1946年。内战过后，西班牙中心地带的某个地方只剩下绝望，贫穷和流犯。有一个男孩不断逃亡，并在沟渠中找到了藏身之处。搜查队离开后，他面对的是一个充满危险和干旱的平原。万幸的是，他在穿越平原的路上遇到了一个牧羊人，两人最终选择同行。一路上，他们必须应对饥饿和缺水，并逃避由工头派来寻找男孩的人。牧羊人成为男孩的导师：他解释了他的职业和他对生活的理解。随着时间的流逝，牧羊人也知晓了男孩想要逃避的究竟是怎样的恐惧。
