2个男孩发现通往一个秘密军事燃料库的入口，自从二战的后就没有被发现过。男孩们唤醒了什么恐怖的东西，一个男孩为此丢了性命，另一个在逃跑的时候被车撞了。警察开始了调查，但是一个接着一个的警察和司法人员被用奇怪和神秘的方式杀死。与此同时，在当地老人的屋子里面，一个二战时的老兵在新闻中看到了所有事情的发展，他认识到发生了什么事情。当毁坏和毁灭在人们身边发生的越来越严重的时候，有什么人会相信一个微弱的老人呢？
徐夕（李连杰）本是神秘杀手组织701部队里的一名冷血杀手，因为不想再做杀人工具，他逃离了该组织来到香港化身为一名普通的图书馆理员，因此结识警察石SIR并与之成为好友，不想701部队为追杀黑帮头目突然现身香港，一时石SIR及警方均束手无策，见好友处于危难中，徐夕挺身而出化 为黑侠。
天才和疯子常常只是同一个人的两种描述。神探陈桂彬（刘青云 饰）就是这样一个人物，和天才画家梵高一样，他也曾经割下自己的耳朵。尽管破案无数，侦探能力超凡，却终被世俗认定是疯子一个，提早从警局里退了休。 探员何家安（安志杰 饰）接到了一桩棘手的案件。案发地在树林，两名警员王 国柱（李国麟 饰）和高志伟（林家栋 饰）办案之后，只有高志伟平安归来，而王国柱和他的枪则神秘失踪。何家安请来陈桂彬为他指点迷津，却未料到陈桂彬的“疯子”行为又一次在侦探过程中表露无遗。他断定高志伟就是此案凶手，并把推理建立在他自己大量的想象之上。他自称能看到高志伟的“七宗罪”，正是这些罪恶把高志伟引向犯罪之路。然而，要何家安相信这一切并不容易，因为他已经被高志伟的演技所迷惑……
