故事发生在18世纪的俄国,修道士拉威(迈克·普莱切科夫 Mikhail Porechenkov 饰)被女王流放到了位于遥远山区的一间破旧修道院中,围绕着这间修道院的,是无数怪力乱神的可怕传说。一晃眼数年过去,因为拉威失联时间太久,女王决定将他召回。女王派出了名为安德鲁(Konstantin Krukov 饰)的年轻人前往山区寻找拉威,虽然对那里的传说略知一二,但安德鲁并没有将这些可怕的故事当真,倒是安德鲁的仆人对他们的旅途感到十分恐惧,觉得此行一定凶多吉少。终于,他们抵达了目的地,却发现那里树立起了一座座碉堡,仿佛是在抵御着什么东西的入侵
在朋友的帮助下,艾米丽搬到了一个偏远的家,以更好地照顾被诊断出患有脑瘫的弟弟扎克。 但他们不知道的是,这所房子里隐藏着一个可怕的秘密,会一个个地困扰着他们。
落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件,这也是他们当年曾经排练过的剧目,同时也是他心中挥之不去的隐痛,是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断,甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进,越来越多的真相让成子皓感到愕然,一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。