公元1664年（崇祯十七年）三月十八，闯王李自成率领大顺军攻克北京推翻明王朝，明崇祯帝煤山上吊，留下惠妃和公主。被阉割后拥有超能力的明朝太监大宝负责照顾两个女孩，开始了寻找大宝的“宝贝”之旅。三人一路艰辛曲折，最终战胜恶敌，大宝找回自己的“宝贝”，变回了男人，并和惠妃得有一子，取名“小宝”。
北宋时期，价值连城的玄武令辗转流落江湖，武林四大世家为此展开明争暗斗，青龙门与南宫世家更是势成水火。冷玄风在卧龙谷布下陷阱，将南宫羽一行人困在密林之中，危急时刻，莫小豪出手相助。与此同时，周室后裔永宁公主被青龙门少主许凌云所擒，南宫羽气愤难当，飞鸽传书请天山雪岭的净元大师出手搭救。莫小豪谨遵师命，学成出山，化解了四大世家的宿怨与纷争，江湖恢复了往日的平静。
表面看来，大岛志乃（南沙良 饰）是一个非常可爱的普通女生，但是一开口，严重的口吃就会暴露出她的缺陷。因为口吃的毛病，志乃从小到大经常受到同学的欺负，常年生活在嘲笑和歧视之中，甚至就连老师有时候也会在无意之中伤害到她脆弱的心灵。 一次偶然中，志乃结识了名叫加代（莳田彩珠 饰）的女生，加代是一个非常热爱唱歌的孩子，虽然五音不全，但这并不能泯灭她对于音乐的热情，在听过了志乃的歌声后，加代邀请志乃和她一起组成团体参加学校举办的比赛。志乃虽然说话断断续续，但歌声却异常的美妙，利用歌声，志乃开始渐渐改变了周围同学们对自己的偏见
