故事发生在印度孟买，六年前，从事贸易工作的迈克（杰瑞米·西斯托 Jeremy Sisto）突然得知妻子玛丽娅（莎拉·韦恩·卡丽丝 Sarah Wayne Callies 饰）怀孕的消息。在人生最幸福的时刻，他决定定居印度，婚后不久儿子奥利弗（洛根·克里伦 Logan Creran 饰）和女儿露西（索菲亚·罗新斯基 Sofia Rosinsky 饰）接连降生。但是一次意外车祸让玛丽娅不得不在两个孩子之间做出抉择，她也由此痛失爱子。此后的岁月里，玛丽娅始终沉浸在深深的自责之中无法自拔，绝望促使她饮药自尽。从昏迷中醒来后，印度女仆告诉她一个可以和死去儿子见面的办法。 家庭破败的边缘，以及对儿子深深的思念，终于让玛丽娅决心走向阴阳两界…
学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。 催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……
在德州某屠宰场，肥胖的女工正在案板切肉，突然感到腹中剧痛，原来身怀有孕的她羊水已破，产下一个畸形儿，遗弃在垃圾箱，后来被清洁工救起。N年后，一群年轻人驾车路过这里。刚从越南前线归来的艾瑞克（马修•波莫 Matthew Bomer 饰）刚与未婚妻克莉希（乔丹娜•布鲁斯特 Jordana Brewster 饰）团聚，就得知弟弟迪恩（泰勒•汉德雷 Taylor Handley 饰）又要去前线，他本想陪弟弟共赴沙场。但迪安在女友贝莉（迪奥拉•拜尔德 Diora Baird 饰）的劝说下准备将入伍证烧掉，他们为此产生了争执。这时，他们遭到了飙车党挑衅。后来，为首的女孩竟然被警察击毙。警察霍伊特（R•李•艾尔米 R. Lee Ermey 饰）拦住了他们的车子，把他们带到了令人毛骨悚然的屠宰场，开始了惨无人道的折磨…
