Noah原本有着一个美好的家庭，一个相爱的妻子，他们规划着属于两个人的未来。然而不安于现状的Noah却因失误造成了妻子的离世，这让他伤心愧疚不已，无法挽回的爱情，无法弥补的伤害让他决意离开现在的生活。他在一个叫做“迷雾湖泊”的地方租了一间小屋，决定开始与世隔绝的生活，初次来到这里，他感到十分宁静，这里没有城市的嘈杂，没有旁人的干扰，他独自思考着自己的人生。然而，不可思议的恐怖事件毫无预告的发生了，危险也随之降临……
辛迪（莎拉·德鲁斯特饰）在父亲去世后回到家中解决一些纠纷。 为了寻求安慰，她的男朋友和朋友们加入了她的行列，然而，她很快发现房子里隐藏着一个可怕的秘密，一个会让他们都处于危险之中的秘密……
学识渊博伟岸帅气的任智勋（李忠秀 饰）是小有名气的精神科医师，他偏向冷静思维人与人之间的情感，将一切都归于最理性科学解释，内心虽感深深孤独，却时常和不同的女子夜夜欢歌，双栖双宿，一味沉湎肉体的欢愉。他的同事兼好友俊基则不然，是一个追求真爱的传统男子。俊基通过相亲结识美丽的提线木偶师贤贞（具智成 饰），然而对方仿佛隐藏的无尽的心事。贤贞时常会看到恐怖的鬼影出现在她的面前，有时会莫名其妙失去知觉。为了帮助女友摆脱困境，俊基拜托智勋采用催眠的办法为贤贞治疗。 催眠过程中，贤贞讲述了自己隐秘的过去，并开始表现出妖冶鬼魅的人格。禁不住诱惑，智勋利用催眠跨越禁区，全然不计任何后果……
