供职于私立诺德医院的医生周劼（袁成杰 饰），其所亲手治疗的病患在服用某种特效药后情绪失控，自杀身亡。周劼备感蹊跷，他对药物进行化验，发现成分与所公布的多有不符。院长出于连任考虑，希望尽量掩盖此事。而出于医者的尊严和职业道德，周劼和留美博士张如一对药厂展开独立调查，虽然查明原因，但是作为重要嫌疑人的何主任离奇死亡。在此之后，前院长引咎辞职，张博士成为代理院长。然而一切并未归于平寂，药物中含有神秘致幻剂，更有相关人员遇害，而周劼也不知不觉出于极其危险的境地。 作为重要知情人，他成为黑暗中的对手急于除掉的目标……
故事发生在1969年的一个冬天，女友的意外死亡让艾伦（乔纳森·杰克逊 Jonathan Jackson 饰）陷入了无尽的悲痛和恐惧之中去，经过漫长的时间洗礼和好友洁西卡的（埃丽卡·克里斯滕森 Erika Christensen 饰）耐心劝说，艾伦内心的痛苦才略有减轻。就在艾伦的心情慢慢恢复的节骨眼上，母亲受伤弥留的消息犹如一盆冷水当头浇下，为了能够见母亲最后一面，艾伦毫不犹豫的踏上了前往路易斯通医院的旅途。在路上，艾伦搭上了一辆便车，令他没有想到的是，驾驶此车的农夫乔治（大卫·阿奎特 David Arquette 饰），其真实身份竟然是残酷嗜血的死神。为了能够顺利到达终点，艾伦必须机智应对乔治所抛出的一连串尖刻的提问，这些问题无一不与艾伦内心的阴暗面紧紧相连。在光明和黑暗之间，在生存和死亡之间，艾伦必须做出抉择
