一名男子正在寻找他失踪的女儿，但他的搜索发现了一个更大的阴谋，其中涉及唐人街破坏水权的大资本主义交易。
这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。 主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。 剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。
珍的街頭格鬥技巧獲得空手道冠軍大島的注意，並將其納入門下。在大島的訓練下，珍的技巧突飛猛進，為了不辜負師父並挑戰自己，決定參加地下女子格鬥大賽。而珍也沒讓大島失望一路過關斬將，直到遇見大島死對頭的得意門生琳。她是否能從大賽背後隱藏的陰謀中全身而退，證明自己是世界上最強的女子格鬥家？
故事讲述了归来的吴魏、刘骁等人深感责任重大，带领临时成立的特别行动小组为了解救被.
