父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪，因此和嫂子关系紧张，依次争吵之后芬尼离家出走，越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言，虽然沉默，但是彼此温暖。
阿尔伯特·皮埃尔珀恩特（蒂莫西·斯波 Timothy Spall饰），英国最著名的绞刑师。他冷静、不苟言笑，又极其讲究自身的职业道德，堪称“世界上最有效率和最人性的第一绞刑师”。这个职业需要身份的秘密、绝对的冷静以及精准的计算。职业性的果断和迅速，为他创造了7秒半完成行刑的纪录。然而这个本该是秘密的身份，却因为执行对纳粹的死刑，使得皮埃尔珀恩特成了公众人物。 皮埃尔珀恩特从不把他的职业与生活混淆，也很少考虑这个行当的残酷性。直到1950年的一天，他亲手为他的朋友詹姆斯·考比特（埃迪·马森 Eddie Marsan饰）“送行”，导致精神几乎崩溃。这成为了皮埃尔珀恩特职业生涯的转折点，他于1955年写信辞去了绞刑师的工作，结束了这段处死608名死囚长达22年的生死行当。
一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡，老人的兒子阿將朝思夢想去台北闖天下，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。 染滿都市氣息的雛妓秀美，騙了財主的巨款逃回村子裡想嫁人，而她尋找的終身伴侶，即是幼時親密男友阿將，加速他離鄉的掙扎。 被秀美騙錢的台北財主，遣派兩名道上兄弟追到村子裡來找人，秀美被追得無處可躲，竟然藏到阿明的雞寮來過了一夜。阿將嫉妒秀美與阿明的關係，把阿明趕到沒人住的廢山洞去。阿明在洞中觀察蝙蝠螫居穴中，頓悟生命道理，並從泰雅老人口中得知生父秘密。
39岁的于红兵（淳于珊珊 饰）是一名老龄三流拳手，战绩败多胜少。拳手经纪人培养新人时往往选择他来“练手”，他的失败能刷新对方的战绩。女儿小鱼（徐丽萩莎 饰）即将跟随前妻移民，老于颇为苦闷。小鱼和老于的女朋友陈青梅（黎心韵 饰）水火不容，老于多次说和未果，陈青梅很是委屈。老于退役，全身心面对家庭生活，却发现家务事比擂台上的打斗更难应付。最终，女儿移民、女友离去，于红兵孑然一身。于红兵在擂台上复出，因为，制造“失败”是他仅存的价值。
