该片讲述了冥府引渡仙司曼殊和叶仙沙华超虐心的爱情故事。
故事发生在1880年的澳大利亚，警察和黑帮之间的关系已经降到了冰点，所有人都知道，事态再照这样发展下去，一场恶斗在所难免。土匪阿瑟（丹尼·休斯顿 Danny Huston 饰）的举动让事件向更糟的方向发展而去，他在小镇居民霍普金斯家展开了一场血腥残暴的大屠杀后逃之夭夭。 看到兄弟已然丧失了理智，查尔斯（盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰）决定带着麦克（理查德·威尔森 Richard Wilson 饰）远走高飞。在关键时刻，斯坦利警长（雷·温斯顿 Ray Winstone 饰）制服了查尔斯，绑架了麦克，他以麦克的性命为筹码，要求查尔斯杀掉丧心病狂的阿瑟。两边都是手足情深的兄弟，查尔斯陷入了艰难的抉择之中
劇中敘述1979年的暑假，女主角孟娟（陳妤飾演）邀請大學同學書蘭（劉倩妏飾演）到家中的香蕉園幫忙採收。兩人偷偷發展出一段曖昧的情誼，還結伴到美麗島雜誌社為自由人權發聲，眼看彼此找到心之所向，卻渾然不覺踏入白色恐怖的風暴中。
