故事发生在1991年的日本，真（小田切让 饰）是一名平凡的大学生，浑浑噩噩的他每天过着波澜不惊的生活，没有朋友，没有恋人，没有值得花费精力的兴趣爱好，日复一日，年复一年，一想到这样的生活也许并没有尽头，真就快要发疯。 一次偶然中，真在图书管里发现了一本书，书中所记录了发生在纽约的种种奇闻异事，将纽约描绘成为了一个处处充满了犯罪和危险的罪恶之都。这本书让真发现了新世界的大门，他开始产生了抛弃一切，前往纽约的念头。终于，真踏上了异国他乡的土地，然而，在那里的生活并不是他所想象的那样充满刺激，很快，真的积蓄便花光了，孤身一人站在冰冷的街头，真不知道自己该何去何从。
1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂，然而当地居民却对极权统治者感到不满，当"切格瓦拉"等人所率领的革命声浪延烧到了这里，一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危机，这场革命改变了一切，传统典雅文化也付之ㄧ炬，人群潮来潮往，只剩下他最爱的古巴音乐活在他的心底。
小镇上的三子有个沉闷的家庭，他暗恋上打字复印店的女孩。女孩进城打工了，他讲述自己痛苦的爱情，感动了给老板开宝马的发小马海，决定趁老板外出开车带他进城......
朝鲜半岛再次陷入危机，三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子南生接班，却激起次子南建的不满，兄弟间埋下了自相残杀的隐患。最终，心狠手辣的强硬派南建取得了政权，逼得南生出走，不得不向唐王朝求救。此时，新罗已和唐朝组成联合部队，欲以铲除高句丽 [1] 。
