羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。 一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……
2008年的一天，挪威沃达大学托马斯（Glenn Erland Tosterud 饰）、乔安娜（Johanna Mørck 饰）组成的摄制组，前往偏远山区追踪猎熊人。在合法的猎人中间，他们口耳相传着一个名叫汉斯的男子，他被形容成为无法无天的刽子手。摄制组来到汉斯的所在的 拖车公园等候，并成功见到汉斯，然而对方并不予以配合。这群年轻人百折不挠，决定持续跟踪，结果在一座森林里见到难以置信的一幕：身高十几米长着三个脑袋的巨型怪物。汉斯将其称之为巨怪，是政府秘密进行的转基因产物，多以石头为生，害怕紫外线照射。虽然受到相关政府部门的阻挠，但是汉斯和年轻人们还是将巨怪存在的事实记录下来，公之于众…
