戏剧作家白兰度（郑昊 饰）有一个与之截然对立的人格（贾伟 饰），“两人”形成互补，成为无话不说的知己。但在现实中，白兰度神经兮兮的样子让他和妻子林芙蓉的关系破裂，他们的婚姻最终走向死亡。前妻带走13岁的女儿女儿Zippo（小彩旗 饰）另嫁他人，这成为白兰度心中隐隐的痛。为了修复和女儿的关系，他带着女儿前往位于远郊静山深处的别墅度假。Zippo性格孤僻，打理别墅的花匠老徐又沉默阴冷，满心欢喜的白兰度满是挫折感，力有不逮。 时间一点点流逝，但是别墅中的气氛却越来越诡异，很多时候根本分不清虚幻还是现实……
供职于私立诺德医院的医生周劼（袁成杰 饰），其所亲手治疗的病患在服用某种特效药后情绪失控，自杀身亡。周劼备感蹊跷，他对药物进行化验，发现成分与所公布的多有不符。院长出于连任考虑，希望尽量掩盖此事。而出于医者的尊严和职业道德，周劼和留美博士张如一对药厂展开独立调查，虽然查明原因，但是作为重要嫌疑人的何主任离奇死亡。在此之后，前院长引咎辞职，张博士成为代理院长。然而一切并未归于平寂，药物中含有神秘致幻剂，更有相关人员遇害，而周劼也不知不觉出于极其危险的境地。 作为重要知情人，他成为黑暗中的对手急于除掉的目标……
妹子独自在荒无人烟之地赶路，车子抛锚，幸好得到一个热情的男子相助，并决定载他一程，谁知对方是个人面兽心的变态魔头。
