弗朗西斯是一名税务调查员,此刻,他正面临着一生中最灰暗的时刻。妻子出轨,女儿被害,为了排遣生活的压力,他频繁的出入色情酒店,并结识了名叫克里斯蒂娜(米娅·科施娜 Mia Kirshner 饰)的舞女。弗朗西斯对克里斯蒂娜情有独钟,原因只有一个,那就是克里斯蒂娜的样貌酷似他的女儿。可是,酒店主持人艾里克(伊莱亚斯·科泰斯 Elias Koteas 饰)对弗朗西斯的行为大为火光,他设计引诱弗朗西斯触犯了酒店的规矩,之后将他胖揍了一顿。心中充满愤怒的弗朗西斯决心复仇,正巧,一个名叫托马斯(唐·麦凯勒 Don McKellar 饰)的商人因偷税漏税被弗朗西斯抓住,弗朗西斯利用托马斯将艾里克引出酒店,自己则在门口守株待兔,一场悲剧眼看就要发生。
庆熙被单位辞退,又不幸得了怪病,身心俱疲,更令她崩溃的是,医生怀疑她感染了艾滋病。几个月前,庆熙和一个名叫迈克的外国男人发生了关系,醉意朦胧间根本没有过多的交流,即便肌肤相亲,对方仍只是个陌生人。此事后,庆熙开始发现大腿内侧瘙痒不断,身上更泛出大量红色斑点,如今方恍然大悟原来疑似艾滋病感染。她一方面要求进一步复查,一方面把原本要经营小店铺的三千万存款拿出来,准备做最后一次旅行……