有一户人家，他们世代隐居在由高墙和篱笆围起的一方天地里。与世隔绝的他们不论外界的时代如何更替，文明怎样进展，仍然固守着古老的生活方式，简朴、素雅、纯真。有时候，丰沛的阳光会穿过茂密的守护森林，毫无保留地照耀着每一棵古树、每 一寸厚土，也照耀着光影里两个精灵般嬉戏时而消失又突然显现的 少年。 成长的路总不是一片坦途，正如叛逆的阵痛永远会如期而至。眼看着新鲜力量就要冲破这亘古的高墙和藩篱，然而母亲的离奇暴毙，妹妹的突然失踪，父亲愈发的心事重重，都令少年更加坚信自己身处在一个古老而危险的秘密之中，而这个秘密的答案，也许就能解开羁绊在自己和妹妹身上的神秘力量的终极谜题
父亲与少年关系生疏，两人决定以一次狩猎之行缓释心结，然而深藏在森林中的灰熊，却早已为他们埋下了生存危机。
家住武汉城区的达达（李昕芸 饰）是一个美丽自信的女孩，她可以随着音乐尽情起舞，全然不顾周遭诧异和误解的目光，特立独行的她俨然是古朴破旧的弄堂中一道靓丽甚至有些刺眼的风景线。她的妈妈（盖克 饰）含辛茹苦，结交的男朋友老陈却是一个靠女人吃饭的无赖，而且他对达达也心怀不轨。 偶然从老陈口中听说自己并非母亲的亲生女儿，达达的内心难以平复。她约上一直喜欢自己的邻居男孩赵野（李霄峰 饰），一起跑到浙江寻找达达的亲生父母。他们不放过任何希望，但是却始终未能得到半点收获。身心渐渐疲倦，两个年轻男女返回家中，殊不知等待他们的是怎样的命运……
