60年代末朝鲜半岛南北局势紧张，双方都展开了疯狂的间谍与刺杀行动。1968年1月，康仁灿（薛景求饰）因谋杀罪名成立而被判死刑的，在行刑前突然被召到拘留室，与特种部队军官讨论替代死刑的条件，他将被送到西南部荒岛实尾岛接受特别军事训练。同时，另外30名死囚也接受了特种部队军官的条件，被征召到实尾岛执行特别任务。这31名死囚乘坐渔船到达实尾岛后，便在上级崔在贤中尉（安圣基饰）宣布下，组成了以刺杀朝鲜元首金日成为目标的“684北派部队”，并随即接受一连串地狱式的体能和军事训练。可是在三年后，由于韩国政府国策的改变，“684北派部队”的计划被取消，31名队员则前途未卜。他们纷感被国家出卖，只能设法自救
清末，鸦片被英商包装成“福寿膏”大肆销往中国，无数国民深受其害。广州城内烟馆遍地开花，烟鬼们趋之若鹜，河底沉尸、卖子换烟之事屡见不鲜，家破人亡者不计其数。钦差大臣林则徐（姚橹 饰）奉旨南下销烟，却因触及鸦片背后官商勾结的黑色利益链而屡遭报复，暗杀刺客、人肉炸弹......遭困之际，民间志士华继良（谢苗 饰）联合“街头老夫子”小野（张皓森 饰）、“换皮大师”阿泰（南思恺 饰）、“将门巾帼”安木兰（张梓杉 饰）兵分多路，深入虎穴，与大烟贩何世清（杜玉明 饰）斡旋交易。不料，销烟在即，英国以强硬外交手段介入向清政府施压，而此时心有疑虑的华继良竟选择背叛林则徐，危机一触即发......
