六十年代，香港警察受贿成风，赌档粉档与中间人、警方组成的利益链大肆吸金，十年内警方受贿数额达当时的百亿港币之巨。九龙城区便衣火麒麟（黄秋生 饰）为破案不择手段，上峰施压，火麒麟如常去街上拉人顶罪，大学生韩志邦（方力申 饰）遭其陷害毒打，韩母托老警员找到警方与帮会的中间人猪油仔（王晶 饰）出面搭救得脱。人称乐哥的徐乐功（梁家辉 饰）时任华人总探，为人狂妄，出手大方。陈细九（陈奕迅 饰）心地善良尤擅察言观色，深得乐哥赏识，短短五年之内由普通便衣晋升至筲箕湾区探长，但代价之一是家中为掩人耳目收留了各位大哥的九名情妇……1974年，香港的贪污恶风震动国际，廉政公署成立，长官严国梁（林保怡 饰）聘用大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员队伍，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱…
世界的另一边，外景主持人叶子与摄制小组来到遥远的乌兹别克，拍摄电视旅游节目。叶子在镜头前开心地品尝当地风味美食、体验传统捕鱼乐趣，即使饭冷没熟、渔夫刁难，她依旧努力挤出甜美敬业的笑容，默默吞下所有委屈...
从小缺少家庭温暖的伊豆见翔人（林遣都 饰）内心充满憎恨与不满，他终日游走城市街头，将妇女和老人作为目标实施抢劫。在某次抢劫时他将人刺伤，随后逃到了位于宫崎县某个深山老林的椎叶村，并在一位好心的老婆婆（市原悦子 饰）暂时落脚养伤。他原本打算伤好后偷钱跑路，谁知村民们将其误认为老婆婆的孙子，于是热情地与之攀谈，并招呼翔人为即将到来的祭典做准备。在这一过程中，他自暴自弃的情绪得到些许缓解。不久后，离开村子长达十年之久的美知（藤井美菜 饰）。在与美知会面后，翔人才开始深切地意识到自己所犯下的罪行……本片根据乃朝南获直木奖的同名畅销小说改编
