本片乃邵氏与日本日活公司合作拍摄的占士邦式动作片。走私黄金的犯罪组织首领乔治伊顿(宾户锭 饰)潜逃香港，亚洲秘密警察日本支部探员杨明轩(王羽饰)远赴香港缉凶，期间结识香港密探赖雨田(王侠 饰)，更周旋于美女杏子(浅丘琉璃子 饰)、春子(滨川智子 饰)及杨明华(方盈 饰)之间……
革命文艺家安娥17岁离家出走投身革命，与田汉相爱，但与田汉有过婚约的柳之华的出现，使安娥非常绝望，离开田汉。数年后，安娥与田汉偶遇，面对国破家亡，俩人放弃了所有的顾忌，携手共同抗日。
警察局副局长顾致远之女顾知夏偶然救了劫富济贫的土匪头子向天，不料却被向天抢到山寨。向天虽是土匪，却单纯善良，他爱上了倔强的知夏，却遭遇了知夏的誓死抵抗。知夏在卓尔的帮助下离开了山寨，却在最后一刻又被向...
夜郎不自大，交警杜军面对种种突如其来的变故，只觉人太渺小太脆弱。妻子小芳快要临盆，正在静侯新生命来临；刚成年的妹妹杜丽却意外怀孕，在流产所外犹豫未决，想把孩子生下来；多年不见的旧情人杨敏也在此时出现，...
