私立樱才学园，原本是传统的女子高中，但因少子化问题影响，不得不改制为男女合校。作为改制后第一年入学的28名男性新生之一的津田隆利，偶然之下被拉入了学校的学生会。在外人看来，学生会是美女如云的天堂，但是...
原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。 原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成 3D 图像之前添加了新的剪辑和动画部分。 克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。 卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。 配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。
故事发生在二十一世纪初年，一场浩大的灾难让“生府”取代了原有政府，成为了国家最高领导组织。经过死亡的洗礼，人们开始格外重视生命的重要性，于是，政务在居民们体内植入了“WatchMe”设备，以检测和介入他们的健康状况，这也就意味着，身体不再是属于个人的所有物，而是被列入了国家管理的范畴，自杀更是无可饶恕的重罪。 雾慧图安（泽城美雪 配音）、御冷弥迦（上田丽奈 配音）和零下堂吉安（洲崎绫 配音）是三位对现存制度产生了疑虑的少女，在弥迦的带领下，她们准备自杀以挑战制度，可是最终弥迦死了，计划失败。一晃眼多年过去，雾慧和吉安重逢，与此同时，全国各地发生了数千起集体自杀的案件，而这背后的真相和弥迦当年的死有着千丝万缕的关联
