音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在
为了不让女儿被恶魔附身，一对夫妇展开了逃亡的战斗。
该片故事讲述一群准备拍摄MV的年轻剧组，他们不畏网络上的闹鬼传言，为减省预算开销坚持夜宿闹鬼禁地。MV男主角纳克在结束一段感情后，无法融入欢腾的气氛中，直到他在旅社撞见感情同样也受创伤的神秘女子布葩，重新开启了他封闭的心房，然而这群人在这次投宿尾声，将事件牵引到最骇、最狂的剧情发展。
Noah原本有着一个美好的家庭，一个相爱的妻子，他们规划着属于两个人的未来。然而不安于现状的Noah却因失误造成了妻子的离世，这让他伤心愧疚不已，无法挽回的爱情，无法弥补的伤害让他决意离开现在的生活。他在一个叫做“迷雾湖泊”的地方租了一间小屋，决定开始与世隔绝的生活，初次来到这里，他感到十分宁静，这里没有城市的嘈杂，没有旁人的干扰，他独自思考着自己的人生。然而，不可思议的恐怖事件毫无预告的发生了，危险也随之降临……
