影片剧本由托罗与金·摩根共同创作，将基于1947年的同名影片改编，转为讲述一个贪婪的骗子与女精神病医生合谋诈骗病患钱财的故事。
一场百年罕见的蝗灾侵袭了武周大地，武则天下令送赈灾银往灾区，却在途中被劫，数万两白银竟化蝶消失！狄仁杰命其亲随赵员镇奉命彻查此案，自己微服潜入民间调查。在查案的过程中他们遇到了需自证清白的嫌疑人官小柒，又陷入了赈灾银再次被劫的困窘之境。灾民民怨四起，化蝶案扑朔迷离，朝堂权谋暗潮汹涌，狄仁杰是否能查清真相，天下又是否能重回太平？
奥匈帝国一战战败解体，战败国军官卡尔和火药专家玛丽研制出有九重机关的炸弹，决定用炸弹一举炸死所有协约国驻华官员，北洋对外特工组织猎盟会成员沈错及队友排除万难，拆除炸弹，最终阻止了这场阴谋，重归和平
