957年巴黎,著名服装设计师克里斯汀·迪奥因心脏病发突然去世,留下摇摇欲坠的Dior品牌。迪奥的学徒、21岁的伊夫·圣罗兰(皮埃 尔·尼内饰)临危受命,成为Dior最年轻的首席服装设计师。他的个人处女秀“Trapeze”一鸣惊人,让世界都注意到了他的存在,也促成了他和皮埃 尔·贝尔杰(圭洛姆·加里尼)的遇见。他们既是恋人也是事业拍档,在1962年创建了后来叱咤时尚界的奢侈品牌YSL。尽管内心的魔鬼时时困扰他,圣罗兰开始用他的服装改变整个世界…
1985年高雄的夏天,充满着玉兰花的香味,也洋溢着青春的躁动。尚未开放的台湾校园,教官一人独大。没有民主与自由可言的学校,压制不住王心仁(凤小岳 饰)逆反的心,写藏头诗,策划集体抗议舞会。和他一起无法无天的还有陈忠良(张孝全 饰)和林美宝(桂纶镁 饰)。经常腻在一起的三人,爱情也在悄无声息地滋长。木讷的忠良读不懂美宝的暗示;心仁则积极地追求美宝;而最早交女友的忠良却困惑了。1990年的台北。风起云涌的学潮运动,少不了阿仁的身影,而阿良则做着阿仁最好的观众。和阿仁成为男女朋友的美宝则时不时从家乡来台北,三人依旧亲密无间。一场盛大的学生集会引起了警方的注意,也冲垮了三人的维系。阿良选择跨出了城墙;阿仁抵不住外在诱惑;将这一切看在眼里的美宝,已无法选择无视。踏入社会,多年不联系的他们再次有了交集。曾经的好友恋人,现在各自有了新的身份加诸身上。为爱自讨苦吃的他们最终能否重拾勇气,回到1985年那个如梦如幻的家乡。
在1994年歌手柳烈第一次做广播主持人的那天,经营母亲留下的面包店的美秀(金高银饰)与偶然出现的贤宇(丁海寅饰)相遇了。虽然彼此有了心动的感觉,但却因为意外事件而失去联系。直到三年后,两个人又奇迹般的再度重逢。伴随着广播节目《柳烈的音乐簿》,美秀和贤宇在各种偶然和必然的反复中,找寻着同一个频率。