影片围绕一个来自俄克拉荷马州的美国石油钻井平台钻工比尔(达蒙饰)展开。他不得不前往马赛，拜访他久未谋面却锒铛入狱的女儿(布雷斯林饰)，他的女儿坚称并没有犯下谋杀罪。面对语言的障碍、文化的差异，以及复杂的法律制度，比尔决意孤注一掷拯救他的女儿。而在这个过程中，他与一位当地的女性和她的小女儿建立了友谊，也开始了个人的探索之旅，并获得了更大的归属感。
辛亥年间，日本逼袁世凯（英若诚 饰）签订卖国“二十一”条，袁世凯不顾国人反对，屈从签约。由此引发全国抗日风潮，袁派兵血腥镇压。云南起义将领蔡锷（王心刚 饰）目睹袁世凯倒行逆施，准备进行讨袁起义。名妓小凤仙（张瑜 饰）倾心蔡锷威名，却始终走不进蔡锷内心。一曲“高山流水”琴曲，终吐自己凄惨身世和除贼心愿，彼此览对方为知音。起义前夕，小凤仙为掩护蔡锷不幸入狱。蔡锷在云南打响讨袁第一枪，各省联袂而起，窃国大盗袁世凯郁病而亡，随着讨袁护国战事结束，劳尽心力的蔡锷也客死异乡。正在抚琴的小凤仙望着突然崩断的琴弦，猛然意识到什么......
该片讲述卢卡斯前往智利南部的一个偏远小镇探望他的妹妹。在海雾前，他遇到了当地渔船上的船长安东尼奥。当他们之间的情感越来越强烈时，他们的力量、独立性与成年期，在浪潮面前就变得不可动摇。
