现年26岁的北条钵子（大岛优子 饰）是往返于新宿与箱根之间的浪漫特快贩售乘务员，她工作认真，值得信赖。与此相对，现实生活中则对衣来伸手、饭来张口的男朋友（洼田正孝 饰）没有半点办法。这一天，钵子收到母亲（西牟田惠 饰）的来信。当年父母离婚后，母亲便自暴自弃乱搞男女关系，导致母女心灵上的隔阂越来越大。当钵子被这封信弄得有些心烦意乱时，她在列车上又遭遇了涉嫌盗窃的奇怪男子樱庭洋一（大仓孝二 饰）。在和樱庭纠缠的过程中，他们错过了列车而被迫在中途盘桓。期间樱庭看了钵子扔掉的信，由此判断女孩的母亲试图自杀。
故事发生在抗战初期的江南古镇，此时的日寇已侵占华北一路南下。经父母之命媒妁之言，年轻女子雨莲（沈秋雨 饰）嫁到殷家，进门当天，素未谋面的夫婿殷明轩逃婚参加了抗日游击队，殷家颜面大失，急中生智的殷家决定让弟弟明皓（沈涛 饰）代兄拜堂，总算暂时遮掩过去。随着战事推移，战火很快烧到了江南，明皓与雨莲的婚姻也象此时的时局一样经受着残酷的考验。噩耗传来，明轩在战争中阵亡，全家陷入悲痛之中，悲伤过后，明皓与雨莲的心渐渐靠拢在一起。战争无情地席卷到小镇上，决心为兄报仇的明皓告别了心爱的雨莲，投入到民族解放战争的洪流之中......
