故事发生在1991年的日本，真（小田切让 饰）是一名平凡的大学生，浑浑噩噩的他每天过着波澜不惊的生活，没有朋友，没有恋人，没有值得花费精力的兴趣爱好，日复一日，年复一年，一想到这样的生活也许并没有尽头，真就快要发疯。 一次偶然中，真在图书管里发现了一本书，书中所记录了发生在纽约的种种奇闻异事，将纽约描绘成为了一个处处充满了犯罪和危险的罪恶之都。这本书让真发现了新世界的大门，他开始产生了抛弃一切，前往纽约的念头。终于，真踏上了异国他乡的土地，然而，在那里的生活并不是他所想象的那样充满刺激，很快，真的积蓄便花光了，孤身一人站在冰冷的街头，真不知道自己该何去何从。
时间来到1980年，克里斯托弗与妹妹凯茜在遥远的小城与儿子乔里和巴特过着平静的新生活，但是这平静却即将被打破。因为身材矮小常被欺凌的巴特性格孤僻，偶然间他和哥哥闯入了隔壁的房子，认识了新搬来的陌生黑衣蒙面女人。而种种迹象却表明，这个人与他的家庭和他的出身有着千丝万缕的联系，在巴特不断的追问之下，掩盖已久的谜团在一点点被这个女人揭开……
