以“反清复明”为口号的天地会被朝廷追捕,天地会恐被清廷一网打尽,遂将会员名册送往机密地点。天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云,暗中利用他送出名册,期间遇上聪敏的阿寸,两人为生计不惜去踢馆,还参加舞狮比赛。及后红娘子被杀,阿云和阿寸从中觉醒,代红娘子执行任务,但两人却身负重伤,生命危在旦夕……
中情局探员爱默生·肯特(约翰·库萨克 John Cusack 饰)经常被派去执行一些刀口舔血的危险工作,期间所承受的心理压力可想而知。在某次任务中,陌生女孩之死令他心理防线开始崩溃。此后他被调离外勤工作,转而派往英格兰某处的旧美军基地——某美国政府拒绝承认的情报站,在那里担任高阶密码专家凯瑟琳(玛琳·阿克曼 Malin Akerman 饰)的保镖。偏远小镇的生活枯燥平凡,随偶尔受到那次事件阴影的困扰,但爱默生紧张的心情正慢慢缓解。谁知就在某天,他和凯瑟琳遭到神秘之人的袭击。爱默生向总部报告情况后得到撤离和凯瑟琳的命令。 被层层迷雾笼罩的偏远情报站,爱默生和凯瑟琳的性命悬于一线…