东晋末年，某大户人家小姐祝英台（乐蒂 饰）渴望前往杭城求学，无奈父亲不允，以致英台茶不思饭不想，忧郁成疾。未久，英台想出妙计，假扮郎中阐明小姐病因，终于令父亲点头同意。在求学途中，假扮男装的英台巧遇风流倜傥的梁山伯（凌波 饰）。二人相谈投机，结伴通行。三年同窗，英台和山伯结为好友，情深意笃，在朝夕相处的过程中，英台心中渐渐萌生对山伯的爱意。无奈碍于身份，不忍道破实情。某日，英台为父亲苦苦催还，只得告假还家，由此演出十八相送的经典戏码。虽是这般试探与暗示，那愚讷的心上儿却没能了知心意，一别成了永远…… 本片根据中国经典民间故事改编，并荣获第二届金马奖最佳影片、最佳导演、最佳女主角（乐蒂）、最佳演技特别奖（凌波）等六项大奖。
牛爱国（毛孩饰演）是县城里的鞋匠，他姐叫牛爱香（刘蓓饰演）。牛爱国要离婚，牛爱香想结婚。牛爱香年轻时谈恋爱受到伤害，直到快40岁才为了找一个能说话的人，和能说会道的厨师宋解放（范伟饰演）结婚，可是婚后却发现俩人也没话说。弟弟牛爱国因为“说得着”和庞丽娜（李倩饰演）结婚，然而经历了10年婚姻后，他们彻底没话说了。牛爱国继而发现老婆出轨婚纱店的蒋老板（喻恩泰饰演），他上演了一系列追踪、捉奸、拖着不离婚的戏码，内心经历了愤怒、冷静到释然的激烈过程。当牛爱国面临崩溃的时候，其他人压根不在意他，甚至是他最亲的战友和姐姐都无法对他的绝望和耻辱感同身受，只是劝他忍了。最后，牛爱国在偶遇的老同学章楚红（孙茜饰演）那里听来一句话：“过日子是过以后，不是过以前。”他仿佛一下子看到了生活的出路。
少年铁木真随父亲——乞颜部落首领也速该（Ba Sen 饰）远行，为了平复与仇敌蔑儿乞人之间的恩怨，也速该希望儿子选择蔑儿乞人的女儿为妻，而铁木真却选择了弘吉剌部落首领的女儿孛儿帖，并承诺五年后前来迎娶。归途中，也速该死于敌人塔塔儿人的毒酒，部落的牛马和牧民也被叛徒虏去。铁木真从少年时起便经历了人生困苦，他一面和母亲四处漂泊，一面躲避着仇家的追杀。 长大成人的铁木真（浅野忠信 饰）依然生活在刀光剑影之中，纵然朝不保夕，他仍记得与孛儿帖的约定，终于将孛儿帖（Khulan Chuluun 饰）迎娶回家，生活开始出现转机。然一场灾难尾随而至，蔑儿乞人为报当年仇恨，射伤铁木真，虏去孛儿帖。伤愈的铁木真只得求助好友札木合（孙红雷 饰）…… 本片荣获包括2008年亚洲电影节最佳配角奖（孙红雷）、2007年俄罗斯金鹰电影节最佳服装设计和最佳音效在内等国际电影节11个奖项
