1947波士顿

北宋仁宗年间，汴河河畔有水怪出没，开封府受命后，第一时间派出带刀侍卫展昭追寻线索，而殿前司都虞侯邓车得知，不怀好意的将侄子邓六郎也插入了办案队伍。几人推断出这所谓的怪兽应该是机关所制成，在邓六郎的介绍下，一行人去往了当今最有名的机关大师“胜鲁班”的居所——乾坤宫，并偶遇年轻女子——公输灵。几人来到了地下鬼市，寻找制造机关傀儡的售卖商，并遇上了一个无脸人。打斗中公输灵认出无脸人是自己幼时叛出家门的亲生哥哥公输清。机关兽应该也是公输清炼制的。而他受到邓车指使，想要行刺皇上。关键时刻公输灵为展昭挡下致命一击，看着家妹逝去的公输清幡然醒悟，指证了邓车的所有罪行……

影片主人公悟史，从小就体弱多病还很爱哭，坚强的母亲始终陪伴在他身边，细心呵护并帮助他。母子是彼此最为亲密的依靠。两年前母亲突然查出癌症，曾经用来安慰悟史的话语现在都要由他说给母亲听，他发誓要帮助母亲，为了母亲做了很多尝试。还遇到了体贴的女友真里。即便悟史始终陪伴着母亲，坚定地与母亲一起抵抗癌症，但母亲还是在2012年春天去世了，母亲去世一年后，父亲兄弟都开始了新生活，而悟史却突然收到了母亲的礼物。正如悟史在影片结尾处所写“父母之死有改变子女人生的力量，我的死亡也将助你向前”。面对死亡这个人生必经的课题，主人公最终收获了成长，释然地与母亲完成了告别。

当一个雄心勃勃的纪录片导演把镜头对准一个为了赚钱而羞辱自己的美丽女人时，他发现了自己最黑暗的部分。