杨树（张嘉译 饰）人到中年，独自抚养着十八岁的女儿杨树苗（关晓彤 饰），树苗正是叛逆的年龄，张扬不羁的她和保守老实的杨树之间产生了诸多的矛盾。杨树是女老板唐红（闫妮 饰）的司机，尽管唐红才貌双全，但个性清高的她至今依旧单身。随着时间的推移，唐红渐渐爱上了踏实善良的杨树，但身份的巨大差异成为了坚实的屏蔽横亘在两人之间。在树苗的撮合之下，杨树结识了名叫顾菁菁（江疏影 饰）的年轻女子，顾菁菁对杨树一见倾心，杨树也因为顾菁菁和自己的前妻十分相像而对其心生好感。眼看着顾菁菁和杨树之间的距离越走越近，唐红的心里很不是滋味
故事发生在清朝末年，关外辽河的苍莽林间，索智义（田小洁 饰）、谷仁义（张晞临 饰）和唐子义（黄海波 饰）三个出身贫苦的汉子将名字刻在树干上，他们三个头磕在一起，结拜成不离不弃的生死兄弟。唐子义为了五百两的赏银试图捉住名震辽河的巨匪杜三枪，结果反被对方绑架。唐和深爱的富家小姐叶玉珊（童蕾 饰）逃亡中遭到暗算，负伤逃跑的他最终得到刘素雅（陈丽娜 饰）父女的照顾。而大哥索智义为保住玉珊的名节与之假结婚，并毅然抚养子义的儿子。谷仁义为出人头地投靠奸猾巨佞，索智义远赴东洋求学，他与玉珊的夫妻情分则由假成真。一度落草为寇的唐子义，在时代的浪潮推动下和两个结拜哥哥投身东北军。而随着抗日战争的爆发，他们则各自走上不同的人生之路…
