纯祖一年，丁若铨（薛景求饰）因受辛酉迫害事件影响被发配到遥远的黑山岛。来到岛上后，丁若铨对这里的海洋生物产生了浓厚的兴趣，并决定写一本关于海洋生物的书籍。他向在这里土生土长、熟识各种海洋生物的青年渔夫昌大（卞耀汉饰）寻求帮助，但最初昌大因丁若铨是戴罪之身而拒绝。后丁若铨了解到昌大在自学识字的过程中常遇到困难，于是提议将各自擅长的知识教授对方，昌大最终同意，两人也在相互碰撞中成为了彼此的良师益友。然而，丁若铨在得知昌大学习的目的是为仕途后大失所望，昌大也明白两人各有志向，亦师亦友的二人决定分道扬镳……
本片改编自埃尔莫·伦纳德的畅销犯罪小说。因为目击了一场敲诈案件，美丽的卡门和她的铁匠丈夫韦特被联邦警察局当作证人严密保护起来。原本以为就此可以平安无事的夫妇俩，没想到却成为了两个杀手的目标……
故事发生在一所大使馆中，在小男孩菲利普（Bobby Henrey 饰）的眼中，管家班尼思（拉尔夫·理查德森 Ralph Richardson 饰）是如假包换的英雄。这其中的原委要追溯到菲利普经常外出的父母身上，父母不在，照顾和看管菲利普的责任自然就落到了班尼思的身上，在菲利普这样一个敏感又单纯的年纪，一个替他打点一切事宜的人就等同于无所不能的英雄。 可班尼思真的如同菲利普所认为的那样正直和勇敢吗？当然不是，他不过是一个再普通不过的成年人罢了。尽管已有家室，但班尼思还是和一个名叫朱莉（米歇尔·摩根 Michèle Morgan 饰）的年轻女子保持着暧昧关系，甚至趁菲利普的父母不在家时偷偷将朱莉带到大使馆幽会。没想到，一次意外夺走了班尼斯夫人的生命，而这一单纯的事故在菲利普看来，却是一场蓄意已久的谋杀。
牧村朔太郎（草剪刚 饰）是一个痴迷科幻题材的小说家，他早年从工厂辞职，专心于科幻小说的写作。虽然科幻小说的风头渐渐被言情小说抢尽，他却甘于寂寞，始终为了理想笔耕不辍。朔太郎的妻子节子（竹内结子 饰）深爱着这个有些天然呆的丈夫，她白日里在银行努力工作，夜晚和假日则尽心操持着他们平凡的小家，照顾朔太郎的衣食起居。某天，节子突然病倒，经诊断却得知罹患了晚期肠癌，只有不到一年的寿命。得知这一消息，朔太郎决心每天为妻子写一个小故事，让节子保持快乐的心情。故事一篇篇写出，在喜乐悲欢之中，他们结伴走过了4年多的人生时光……本片根据作家眉村卓和他妻子悦子的真实故事改编。
谨慎恭敬的杰克·马尔比（罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰）在某政府部门供职，每天的工作便是对那些申请假释的犯人进行审核。他年复一年干着这份枯燥无味的工作，与妻子麦迪琳（Frances Conroy 饰）的关系也分外冷淡。他的心中隐藏着蓬勃的欲望，却又不得不用端正的表象去掩饰。在杰克即将退休的时刻，已经蹲了八年大牢的纵火犯乔治·“石头”·克里森（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）来到他的桌前。乔治希望早日走出大墙，为此巧言令色试图博取杰克的信任，甚至不惜让美艳的妻子卢赛塔（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）色诱这个看似一本正经的君子。杰克心中的欲望渐渐失控，而企图通过宗教包装自己的乔治也仿佛听到来自上帝的福音…
