包公（金超群 饰）奉命彻查蔡河决堤事件的始末，都水监杜平向包公揭发王公大臣于蔡在河边私自搭建亭台楼阁导致惨剧。然而，机敏过人的公孙策却在其中发现了疑点，大坝工程的偷工减料才是蔡河决堤的首要原因，而杜平的舅父罗琼则牵扯其中。来自日本的暗香公主前来大宋和亲，被封为和妃，仁宗贪恋和妃的美貌，一时间和妃成为了后宫中的红人。和妃流产，平日里和和妃交往甚密的庞妃成为了最大的嫌疑人，在包公的火眼金睛之下，一些阴谋无处遁形。原来，和妃此行的目的是助日本藤原家族篡夺大宋江山，而八王爷（龙隆 饰）则因为没有被选为皇位的继承人而怀恨在心，企图报复
下岗工人马冬生（张国强 饰）因为女儿马瑾突然得重症，蒙面抢劫了一家“黑店”。这家店的老板李兵当年曾强暴过马冬生的徒弟，负责此案的刑警队长于超（何冰 饰）竟是熟人。但是这起案件却带出了一桩贪腐案件和制贩毒大案。李兵的姐夫副市长陈子韬千方百计地想掩盖真相，甚至制造出让人顶包的闹剧。不料，马冬生没有就此逃脱，他以匿名信的方式，向于超揭露了这个阴谋，并承诺自己会投案自首。随着案件的侦破，于超意识到犯罪嫌疑人就是马冬生，同时也弄清了马瑾的病因实为一个制贩毒团伙的“人体试验”所致，被陈子韬控制的市公安局副局长谭季平，充当了“保护伞”。然而，于超的恪尽职守的品格也感动了马冬生，他选择了自首，这也是于超留给他最后的机会。
