医生威廉姆(汤姆•克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可•基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时,巧遇了他的一位大学同学--在晚会上担任钢琴师的尼克。当晚,威廉姆因公外出。料理完公事后,他在一家酒吧再次遇到了尼克,尼克告诉了他有这样一个秘密舞会:在舞会上,所有的人都穿着晚礼服,戴着面具,到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇,再三乞求尼克,尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。威廉姆匆匆准备后,展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘,背后的玄机更是令人无法参透
17岁的夏天,正处于青春期的朋代(小岛可奈子饰)爱上了新津雄介(石田壹成饰),然而雄介喜欢的人却是朋代的妹妹愁子(佐藤蓝子饰)。多年后,雄介如愿娶了愁子,朋代只好将这段暗恋之情藏于心中。但婚后没多久,三十六岁的愁子便因为患乳腺癌而死去。