北宋时期，价值连城的玄武令辗转流落江湖，武林四大世家为此展开明争暗斗，青龙门与南宫世家更是势成水火。冷玄风在卧龙谷布下陷阱，将南宫羽一行人困在密林之中，危急时刻，莫小豪出手相助。与此同时，周室后裔永宁公主被青龙门少主许凌云所擒，南宫羽气愤难当，飞鸽传书请天山雪岭的净元大师出手搭救。莫小豪谨遵师命，学成出山，化解了四大世家的宿怨与纷争，江湖恢复了往日的平静。
抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦 饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚 饰），蒋母（丁惟敏 饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......©豆瓣
