讲述上古九州大陆，天外陨石从天而降带来神秘异晶，异晶附体于飞禽走兽，于是便被人称作“异兽”。大战百年后，异兽逐渐绝迹，但同样拥有异能的“异者”却成了百姓们的新威胁。于是人们便组织能人异士成立了“山海会”，用来捕杀全国各地的异者。幼时的陈霄因为一次失误阴差阳错的成为了异者，一场围绕着异者和山海会之间的世纪大战一触即发。
喜剧演员艾维·辛格（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是这样一个人：非常介意自己的犹太人的出身；自认为有童年阴影，看了十六年心理医生没见好转却一直付钱看；有点阿Q精神，但对人生却充满消极；喜欢一直讲无聊的笑话。正因为自身的神经质特质，艾维经历了两次失败的婚姻。 艾维 遇到了安妮（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）――一直梦想成为歌星的女孩，两人渐渐堕入爱河。安妮在艾维的帮助下歌唱技巧迅速提高，但她的父母却反对她与艾维来往。 安妮得到了唱片商托尼的注意，获邀前往好莱坞灌录唱片，艾维跟着前往了好莱坞向安妮求婚。
