本功夫片由罗马导演，讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐 饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰)，无故被马占天(关东饰)欺凌，师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺，矢志替师父泄耻洗辱，乃分别寻找名师学艺。结果，张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后，万寿辰之日，三徒联袂回归，约定马一较高下……
布隆姆-唐是一名小镇的警察，他受根深蒂固、权势熏天的市长迪克-卡瓦纳家族直接管辖。当他的两个十来岁的儿子在猎鹿中无意射杀迪克后，布隆姆对独掌大权的卡瓦纳家族长期持有的忠心受到了考验。仍未成年的斯凯拉决定替哥哥内特顶罪，声称是他失手开的枪。卡瓦纳家族马上报复，令斯凯拉锒铛入狱，并企图将他作成人来审判。被绝望和负罪感压迫的内特力闯监狱，通过一连串的搏斗，救出弟弟，逃入树林。布隆姆在法律和骨肉之间的抉择导致了他对旧的家庭秘密的发现，而这些发现将要威胁毁灭掉他所热爱的一切
